Vermögensplanung

Gerhard Schultz _ Versicherungs- & Finanzmakler

Diplom-Betriebswirt (FH)

Versicherungskaufmann

Vermögens- & Ruhestandsplanung

 

 

Finanzplanung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategieberatung

 

 

Generationengespräch

 

 

 

 

Portfoliomix

 

Ausgehend von Ihren Wünschen und Zielen wird mit Ihnen gemeinsam ein individuelles Lebenszykluskonzept entwickelt – Was brauche(n) ich / wir wann in welcher Höhe damit ich/ wir meine/ unsere Vorstellungen verwirklichen kann / können und welches Risiko ist damit verbunden. Die Bestandteile dieses Konzeptes stellen Ihnen das Kapital zu von Ihnen vorgegebenen Fixterminen (anstehende Investition, Altersvorsorge etc.) in der von Ihnen gewünschten Höhe zur Verfügung. Basierend auf Ihrer individuellen Sicherheits- und Risikoaffinität erstellen wir gemeinsam mit Ihnen den optimalen Produktmix.

 

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die beste und einfachste Vorgehensweise für Sie: Auf diesem Wege erreichen Sie Ihr Ziel!

 

Das Gespräch am runden Tisch der Generationen hat ein Ziel:

Wie ist die Vorgehensweise, damit das vorhandene Vermögen an die nachfolgende Generation übergeben, erhalten und letztendlich vermehrt werden kann.

 

Wir bieten Ihnen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Substanzerhalt, Rentabilität und Verfügbarkeit. Verbunden mit Ihren individuellen Ansprüchen an eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit und Risiko.

Den höchstmöglichen persönlichen Nutzen für Ihre privaten Vermögensvorsorge erzielen Sie durch die aktive Vernetzung der Kernkompetenzen Beratung | Finanzdienstleistungen | Versicherung im Bereich der persönlichen Vermögensplanung:

 

  • Dieses spiegelt sich in der ganzheitlichen Betrachtung Ihrer aktuellen und zukünftig gewünschten Vermögenslage wider. Da nur diese Vorgehensweise auf Dauer Ihnen sehr gute Ergebnisse erzielt.
  • Wir setzten in diesem Bereich nicht auf Standardlösungen, sondern auf maßgeschneiderte und individuelle Lösungen, die wir Ihnen zu einem fairen Honorar anbieten.
  • Ihr persönlicher finanzieller Erfolg ist die Summe von den richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt auf Basis der vorhandenen Informationen.

 

Wir unterstützen Sie dabei persönlich, kompetent und diskret in den Bereichen

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